Ayuda
Cómo dar de alta a tu primer cliente, qué tener a mano el día de la boda, tu cuenta y respuestas a las preguntas más comunes.
Primeros pasos: tu primer cliente
El orden que funciona para un primer cliente. Todo esto está en Matriplan una vez que inicias sesión.
Prepara un cuestionario
En Ajustes → Cuestionarios, elige «Copiar el cuestionario de ejemplo» o crea el tuyo. Cada pregunta rellena un campo de la ficha del cliente. No preguntes aquí por alergias ni salud: los invitados lo indican en su propia confirmación de asistencia.
Añade a la pareja
¿Todavía es una consulta? Añádela con Nuevo lead en Leads y usa «Convertir en cliente» cuando reserven: ahí eliges la dirección web de su web de boda. ¿Ya han reservado? Usa Añadir cliente en Clientes, donde también puedes preparar un contrato a partir de una plantilla y fijar tus honorarios.
Envía el cuestionario
En el Resumen del cliente, en Cuestionarios, elige el cuestionario, marca quién debe recibirlo y pulsa Enviar. Puedes añadir un mensaje personal y un recordatorio automático a los 4 días. Sus respuestas rellenan la ficha por ti. También puedes enviarlo a una consulta, antes de reuniros.
Crea la lista de invitados
En la pestaña Invitados del cliente, elige Añadir invitados. Crea un grupo familiar (por ejemplo «Familia García») y añade a sus invitados, con su papel en la boda si lo tienen. Cada grupo recibe su propio código de confirmación, igual que un invitado que va solo.
Comparte la web de la pareja
La dirección de la web de boda está en la parte superior del Resumen del cliente. Envía a cada grupo la dirección y su código (Copiar, en la lista de invitados): los invitados responden ahí, con sus dietas y alergias, y sus respuestas aparecen en tu lista. Para dar a la pareja su propio acceso, escribe su email en Acceso al portal del cliente y pulsa Invitar.
El día de la boda
Cada cliente tiene una página El día: el cronograma, los pagos, las personas y proveedores a quienes llamar, las dietas, las mesas y tus notas en una sola pantalla. Quien tenga permiso de edición sobre el cliente puede ir marcando lo que ya está hecho.
Antes del día, usa Imprimir / PDF para elegir las secciones que necesitas y lleva una copia en papel. La copia impresa contiene información de salud de los invitados: guárdala bien y destrúyela después del evento.
Si te cubre un compañero, dale acceso desde el Resumen del cliente, en Quién tiene acceso: solo lectura o edición completa, hasta la fecha que elijas.
Corregimos rápido los problemas que nos comunicas, pero no ofrecemos asistencia en fin de semana ni el día de la boda, así que lleva siempre la copia en papel.
Tu cuenta
- ¿Has olvidado tu contraseña?
- En la página de inicio de sesión, elige «¿Has olvidado tu contraseña?» y escribe el email con el que inicias sesión. Te enviaremos un enlace para elegir una nueva.
- Cambiar tu email de acceso
- Ajustes → Cuenta. Escribe la nueva dirección y tu contraseña actual. No cambia nada hasta que abras el enlace de confirmación que enviamos a la nueva dirección.
- Activar la verificación en dos pasos
- Ajustes → Seguridad → Añadir una app de autenticación, y escanea el código con esa app. El propietario de la cuenta puede hacerla obligatoria para todos.
- ¿Has perdido tu autenticador?
- El propietario de tu cuenta puede restablecerlo en Ajustes → Gestionar equipo. Después lo configuras de nuevo la próxima vez que inicies sesión.
- Añadir a un compañero
- El propietario de la cuenta va a Ajustes → Gestionar equipo, escribe su email y pulsa Invitar.
- ¿Sesión abierta en un dispositivo que ya no usas?
- Ajustes → Seguridad → Cerrar sesión en todos los dispositivos.
- La moneda de tu negocio
- Ajustes → Cuenta. El propietario de la cuenta la elige una vez (no se puede cambiar después) y todos los importes de Matriplan se muestran en ella. Escribe los importes solo con números, por ejemplo 1.250,50 o 1,250.50.
Informar de un problema o hacer una pregunta
Dentro de Matriplan, usa Informar de un problema en la parte superior de cualquier página y sigue cada aviso en Ajustes → Mis incidencias. ¿No has iniciado sesión o aún no usas Matriplan? Usa el formulario de contacto. Respondemos en 24 horas en días laborables.
Preguntas frecuentes
¿Para quién es Matriplan?
Para planners independientes y agencias, desde tu primera boda hasta la número cincuenta.
¿Dónde se guardan mis datos?
En la Unión Europea.
¿Mis parejas tienen que instalar algo?
No. Usan un enlace y un portal sencillo.
¿Puedo usarlo en español?
Sí. Matriplan y las páginas de la pareja funcionan en español y en inglés.
¿Puedo traer a mis clientes actuales?
Los das de alta tú. No hay importación masiva, a propósito: volver a introducirlos es la forma más rápida de dejarlo todo bien configurado, y te ayudamos.
¿Cuánto costará después de la beta?
Un precio mensual justo por planner, que te comunicamos antes de que empiece.
¿Y si algo falla el día de la boda?
Imprime los guiones desde la vista del día y lleva una copia en papel; además arreglamos rápido los problemas que nos comunicas, pero no ofrecemos asistencia en fin de semana ni el día de la boda.
¿Los invitados necesitan una cuenta?
No. Los invitados abren la web de boda de la pareja y escriben el código de confirmación de su grupo.
¿Dónde se indican las alergias de los invitados?
En la confirmación de asistencia de cada invitado, que pide su consentimiento. Los cuestionarios y los campos personalizados no son el lugar para la información de salud.
¿Los proveedores lo ven todo?
No. Cada proveedor recibe su propio enlace, solo con lo que tú decidas compartir. Los enlaces que comparten dietas, transporte o animación caducan una semana después de la boda.
¿Puede un compañero cubrirme en una boda?
Sí. Desde el Resumen del cliente, dale acceso de solo lectura o de edición completa hasta la fecha que elijas.
¿Puedo hacer obligatoria la verificación en dos pasos para mi equipo?
Sí. El propietario de la cuenta puede activar «Exigir 2FA en esta cuenta» en Ajustes → Seguridad.